*Due to a non-disclosure agreement, a majority of the information is protected.
클라이언트의 요청에 따라 프로젝트의 일부만 공유된 점 참고 부탁드립니다.

#Platformdesign #Marketing #Sales #Businessintelligence

Project Statement
마켓팅과 홀세일 클라이언트 어드바이저를 위한 디지털 플랫폼 디자인
A Platform for Marketing and Wholesale Client Advisors 

Project Output   
스펙트럼 (소프트웨어)
Spectrum (Software)

Project duration
April 2019 -  June 2019

Role
Service design 25%, 화면설계 50%, 포트폴리오에 공개된 화면 GUI Design 100%

Client
미국 최대의 투자 은행
The largest American multinational investment bank








01 로드맵 Implementation Roadmap

J은행(미국 최대 규모의 은행)을 위한 새로운 마케팅 툴킷 제공을 마무리하는 시점에 이 프로젝트에 참여했으며, 두 번째 다이아몬드의 상당 부분, 이 서비스를 실제로 구현하는 역할을 수행 했습니다. 이미 첫 번째 다이아몬드에서 구현할 수 긍정적인 신호를 보았고, 두 번째 다이아몬드에서는  향후 2 ~ 3 년 내에 구현할 수있는 몇 가지 비전 요소를 통합하고자 했습니다. 따라서 초기 설계 제안을 이해하는 방법과 개념을 영업 관점, 마케팅 관점을 프로토타입으로 검증하고 비즈니스 인텔리전스 및 정보 개인화가 어떻게 작동하는지에 대한 예를 자세히 보여 드리고자 합니다.

We were joining this project at the point of finalising the delivering of a new marketing toolkit for the largest bank in the United States and we know this is very much of the second diamond. We’ve already seen a lot of quick wins that could be currently implemented in phase 1.
However, by saying phase 2, we wanted to incorporate some visionary elements that could be implemented within the next two-three years. So, we would like to show how we understand the initial design proposal and how to translate the concept into prototypes, like the sales view, marketing view, and also show you examples of how Business Intelligence and information personalisation would work in detail




02 Key Stakeholders

먼저 프로젝트의 비전을 간단히 살펴 보겠습니다. 우리 솔루션의 궁극적인 목표는 B2B2C에서 원활한 end to end Wholesale 고객 경험을 만드는 것입니다. 2 단계 솔루션을 위해 J 은행의 내부 플랫폼인 Spectrum의 현재 기능을 통합하여 도매 시장을 위한 마케팅 및 영업 워크 플랫폼을 디자인했습니다.

Firstly, let’s just have a quick look back to the vision of the project. The ultimate goal for our solution is to create seamless and superior end-to-end wholesale client experience, from B2B2C. As for the phase 2 solution, it is essentially a marketing and sales workbench for the wholesale market, integrated with the current capabilities of Spectrum, which is internal platform of the largest bank in the United State.





03 As-is, To-be

To-be phase에서 간략히 소개하겠습니다.
첫째, 마케팅 및 세일즈를 위한 일상적인 활동을 최적화하는 데 도움이 되는 기본 대시 보드를 디자인 했습니다. 
As-Is : AUM이나 클라이언트 정보, 컨택 정보 등이 다른 화면에 흩어져 있어서 각각의 정보를 찾기 위해 화면 이동이 빈번했습니다.
To-be : 산발적으로 흩어져있는 정보를 대쉬보드로 정리하고 독립적으로 사용중인 기능을 통합했습니다.

둘째, 대시 보드 내에서 고객 및 연락처 분류를 통합하여 부서간의 원활한 협력을 돕습니다. 
As-Is : (세일즈)방대한 양의 고객 정보와 연락처 관리에 많은 시간을 쏟아요.
To-be : 고객을 성장과 상품 점유율에 따라 분류하고 각각의 고객에 따라 차별화된 컨택트, 세일즈 전략을 제공합니다.

셋째, 정보 개인화 기능의 통합입니다. 
As-Is : 고객의 직급/직책에 따라 각각 다른 머티리얼(참고 서류)을 매번 수동적으로 일일이 수정하고 전달했습니다.
To-be : 일괄적으로 수정된 머티리얼이 고객의 직급/직책별로 빠르게 전달될 수 있게 process 설계했습니다.

마지막으로, 비즈니스 인텔리전스 입니다. 
To-be : 이 프로젝트의 기존 솔루션이 디지털로 전환되는 궁극적인 이유는 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스의 더 많은 측면을 활용하여 마케팅 및 영업이 교차 판매 및 비즈니스 개발 모두에서 새로운 고객 기회를 창출하는 데 도움이 되기 때문입니다. 비즈니스 인텔리전스를 활용하여 Cross Selling 기회를 정확하게 찾아 적극적으로 세일즈에 추천을 할 수 있습니다. 또한 이메일 클릭, 웹 검색, 로드쇼 초대 참석률 및 잔존율에 대한 시각화 데이터를 볼 수 있습니다.

First, is the main dashboards that help optimise their day-to-day activities for both marketing and sales
Second, is the integration of the client and contact categorisations within dashboards to create more alignments across departments. Third, is the integration of information personalisation capabilities.
Finally, the ultimate reason why the phase two solution is go to digital is so that we could exploit more aspects of data analytics and business intelligence to help marketing and sales create new client opportunities, both cross-selling and business development. ​​​​​​​






04 Process

리서치를 기반으로 우리는 세일즈 데시보드를 디자인 하였고, 현재 내부에서 사용중인 대시보드와의 일관성은 유지하되 마케팅과 세일즈 부서간의 협력을 돕기위해 다양하 기능을 추가 디자인했습니다.

Based on the research, we have created a Sales dashboard. We took a lot of inspiration from the current Institutional Dashboard, but incorporated more features to help the alignment of marketing and sales.​​​​​​​





04 Implementation

현재 J은행이 사용중인 소프트웨어 Spectrum디자인의 Consistency를 맞추며 작업했습니다.
마케팅과 세일즈 팀의 업무의 효율성 증대를 목표로 컨택 전략, 비즈니스 인텔리전스, 정보 개인화 기능을 추가하였습니다.